Una semana de reportes en dos horas: cómo una agencia recuperó la fe en la IA.
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- Grandes empresas y agencias gubernamentales de EE.UU.
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- Socio y director de finanzas
- Rol
- Ingeniería de datos y automatización con IA
Reuniones críticas con clientes, un equipo de reportes al 200% y un intento con IA que fracasó.
La agencia ejecuta campañas de ticket alto, baja frecuencia y alta intención para grandes empresas y agencias gubernamentales de EE.UU., en canales como Disney+, HBO y Twitch. Los presupuestos van de miles a millones de dólares y las campañas duran meses o un año entero. Cada mes o trimestre, la agencia demuestra su avance frente a los números comprometidos, en reuniones breves pero críticas. Detrás de cada una hay un trabajo extenso, minucioso y repetitivo: cruzar información y convertirla en un deck presentable. Lo hacían a mano dos personas bajo la VP de Operaciones, corriendo al 200% la última semana de cada mes. Intentaron resolverlo por su cuenta con Claude, metiendo CSVs crudos masivos con instrucciones pobres. No funcionó, y la VP perdió la fe en automatizar. Uno de los socios, además director de finanzas, me planteó el desafío.
Antes y después.
Extraer por código, limpiar y llevar a BigQuery
En lugar de pegar archivos crudos en un chat, los datos se extraen de forma programática, se limpian y se guardan en BigQuery, así la IA siempre parte de datos confiables.
Pasar a SQL lo que vivía en la cabeza del equipo
El contexto y las reglas de negocio que solo conocía el equipo de reportes se capturaron, documentaron y tradujeron a SQL.
Vistas hechas para que la IA las lea
Vistas preagregadas con las dimensiones, métricas y granularidad óptimas, servidas a la IA vía MCP. El modelo lee exactamente lo que necesita, nada más.
Pedir una cosa a la vez
El análisis, los insights y el armado de reportes se piden en pasos separados. Cada paso hace una sola cosa bien, parte de datos listos y usa la IA solo donde aporta.
Auditable y a prueba de usuarios no técnicos
Cada número se puede rastrear y verificar. El equipo solo deja lo que necesita en Google Drive; yo absorbo la complejidad. Si algo no se puede extraer o modelar como corresponde, el sistema alerta en lugar de adivinar.
Después: un sistema de inteligencia comercial
Agentes de IA buscan en fuentes y mercados seleccionados oportunidades de alto valor y compatibilidad. Las puntúan, digieren, evalúan y filtran, y envían los mejores leads a cada rep según su ubicación geográfica y match score, todo por Slack. Una persona decide al final y puede aplicar filtros adicionales con una pequeña app. El mismo motor ya cubre RFPs, RFPs públicos y, desde ahora, empresas recién fondeadas.
Reportes mensuales para clientes
Barras a escala usando 5 días hábiles de 8 horas.
Una semana de trabajo en dos horas, con menos errores
El piloto hizo en 2 horas los reportes que al equipo le tomaban una semana, y ayudó a encontrar errores en los reportes que habían armado a mano.
Plug and play para cada cliente nuevo
Ya está en producción. Cada cliente, canal o campaña nuevo requiere una sesión de captura de contexto; la infraestructura está lista para escalar.
Inteligencia comercial por 20 a 50 dólares al mes
El único costo operativo son los tokens de Gemini y Claude, optimizados para el mayor retorno posible.
La fe en automatizar, recuperada
Tras el impacto del primer proyecto, la agencia empezó a delegarme más proyectos.